随着年报季的落幕，22家持牌的消费金融公司交出了2019年的业绩“成绩单”。另外，中信消费金融公司、包银消费金融公司均无披露运营数据。
各消金公司披露的经营数据中，主要包括净利润、营业收入、总资产三个维度，WEMONEY研究室将从上述三个维度分析消费金融公司2019年成绩单。
图：WEMONEY研究室统计持牌消金公司2019年业绩（按净利润进行降序排名）
净利润：1家亏损，3家破10亿元
从净利润来看，22家公司中除了中原消费金融公司没有披露该数据，以及盛银消费金融公司和华融消费金融公司均披露的是税前利润外，其余公司均披露了净利润数据。
从数据方面来看，21家公司均实现了盈利，仅华融消费金融公司出现亏损，净利润为-2.63亿元，而幸福消费金融公司则实现扭亏为盈。净利润破亿元的公司11家，其中破10亿元的公司仅有3家，分别是招联消费金融公司、捷信消费金融公司、兴业消费金融公司，净利润分别为14.66亿元、11.40亿元、10.31亿元；紧随其后的第四、第五名分别为马上消费金融公司和中银消费金融公司，净利润为8.53亿元、6.59亿元。
从净利润增速方面来看，排名前五的分别为长银五八消费金融公司、长银消费金融公司、杭银消费金融公司、尚诚消费金融公司、锦程消费金融公司，其净利润同比增长分别为1809.09%、836.84%、475%、205%、118.42%。此外，盛银消费金融公司的税前利润增长也达到了786%。而净利润增速较上年下滑的公司则有苏宁消费金融公司、晋商消费金融公司、捷信消费金融公司，同比分别下滑77.78%、36.59%、18.34%。
净利润分布出现马太效应，排名前三位公司的净利润之和占所有公司的净利润总和的比例已超50%。但规模较小的公司后发之力也不容忽视，例如，长银五八消费金融公司净利润同比增长了18倍，排名冲到了第7。
营收：2家破百亿，头部和第二梯队公司分化明显
从营业收入来看，22家公司中，中邮消费金融公司、哈银消费金融公司、尚诚消费金融公司、北银消费金融公司和华融消费金融公司等5家公司没有披露营业收入，捷信消费金融公司披露的数据为净利息及手续费营业收入，为170.38亿元。
除上述公司外，营业收入破百亿的仅招联消费金融公司一家，营收为107.4亿元，紧随其后的是两家营收破50亿的公司，马上消费金融公司和兴业消费金融公司，营收分别为为89.99亿、50.35亿元，排第四、五的公司为中银消费金融公司和海尔消费金融公司，分别为43.15亿元、13.89亿元。
从增速方面来看，排名前五的分为为盛银消费金融公司、长银五八消费金融公司、长银消费金融公司、杭银消费金融公司、幸福消费金融公司，各公司的营收同比增长分别为1866%、565.42%、556.72%、245.21%、171.43%。而营收较上年下滑的公司包括苏宁消费金融公司、中银消费金融公司、捷信消费金融公司，同比分别减少41.12%、14.71%、6.42%。
可以看出，头部的消费金融公司和第二梯队的公司营收数据分化明显，营收破百亿的公司包括了招联消费金融公司、捷信消费金融公司，超五十亿的公司包括马上消费金融公司和兴业消费金融公司，中银消费金融公司虽然营收较上年下滑至43亿，但营收水平比下一名仍拉出较大的差距，相差近30亿元。然而，第二梯队的公司营收的增速不容小觑，增速排名前五的公司均达到了100%以上的增速，盛银消费金融公司的营收甚至同比增长超18倍。
总资产：1家破千亿，5家公司有所下滑
从总资产来看，22家公司除了金美信消费金融、中原消费金融公司外，均披露了该数据。
数据显示，仅捷信消费金融公司总资产迈入了“千亿俱乐部”，达到1045.36亿元；紧随其后的是招联消费金融公司，总资产为926.97亿元；排名第三、四、五位的为马上消费金融公司、兴业消费金融公司和中银消费金融公司，总资产分别为548.15亿元、373.52亿元和329.02亿元。
从增速方面来看，总资产增速排名前五的公司为盛银消费金融公司、长银五八消费金融公司、长银消费金融公司、四川锦程消费金融公司、河北幸福消费金融公司，同比增长分别为667%、239.14%、198.85%、122.25%、102.41%。而总资产相比上一年有所下滑的公司包括苏宁消费金融公司、华融消费金融公司、海尔消费金融公司、中银消费金融公司和晋商消费金融公司，同比下滑分别为39.74%、37.34%、13%、9.15%和0.85%。
综合净利润、营收、总资产数据来看，消费金融公司2019年的业绩中，头部平台的业绩前五名名次发生轮换，招联消费金融公司的净利润赶超捷信消费金融公司，由上一年的第二名登上“冠军”宝座，而捷信消费金融公司在营收和总资产数据上仍稳居第一。兴业消费金融公司凭借净利润破10亿的数据由上一年的第五名挤进了第三名，而其营收和净利润数据连续2年均实现3位数同比增长，成为“后起之秀”。马上消费金融公司虽然净利润排名至第四位，但营收和总资产仍稳居第三，三项数据也稳步增长。中银消费金融公司由上一年的第四名下降至第五名，营收和总资产均有所下滑，但净利润仍保持增长的态势。
在第二梯队的公司中，长银消费金融公司、长银五八消费金融公司、四川锦程消费金融公司、盛银消费金融公司等4家公司的发展迅猛，值得关注。这四家公司的净利润、营收、总资产均达到三位数以及三位数以上的增长。其中。长银消费金融公司从上一年的净利润排名第十三冲至排名第六，净利润同比增长超8倍；长银五八消费金融公司从上一年净利润排名第十八到排名第八，净利润同比增长超18倍。而首次公开年度业绩的盛银消费金融公司，据其股东盛京银行年报披露，其净利润同比增长超7倍，营收同比增长超18倍。四川锦程消费金融公司虽然净利润排名名次与2018年相同，仍为第十名，但其营收、净利润和总资产同比增长均超过100%。
罚单：全年共有6张罚单，合计被罚177万元
在业绩的背后，违规现象也需要引起各公司重视。据WEMONEY研究室统计，2019年，4家持牌消费金融公司以及相关负责人共领罚单6张，合计被罚177万元。
2019年1月24日，华融消费金融公司因违反央行征信管理相关规定，被央行处罚5万元，其直接负责的主管人员和直接责任人分别被罚款1万元。同年11月21日，银保监会网站公布了2张华融消费金融“罚单”，华融消费金融因消费贷款用途不合规，违反审慎经营原则、形成重大风险等两项主要违法违规事实，被罚款60万元。当事人章琼时任华融消费金融公司总经理助理兼风险总监、风险管理部总经理，对华融消费金融公司违反审慎经营原则、形成重大风险的违规行为，负有直接责任，被处以警告并处罚款5万元。
2019年8月22日，晋商消费金融因未经同意查询个人信息，央行根据《征信业管理条例》第四十条，责令晋商消费金融限期改正，对单位处以罚款人民币 50 万元；对直接负责的主管人员处以罚款人民币5万元，作出行政处罚决定日期为2019年8月15日。
2019年9月10日，盛银消费金融因银行业金融机构贷款资金支付管理不审慎引发个人贷款业务风险案，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，被罚款20万元。
2019年9月30日，河南银保监局也公示了一张“罚单”，中原消费金融因贷后管理不尽职，信贷资金违规流入证券市场，违反《个人贷款管理暂行办法》第三十四条、第三十五条，《贷款通则》第二十条、第三十一条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，被处罚款30万元。
结语：
当前，越来越多新玩家加入消费金融领域。不久前，中国平安发起设立的平安消费金融有限公司正式开业，小米、光大银行发起设立的消费金融公司也获批筹建。而在近期，建设银行、厦门银行、江苏江阴农村商业银行等多个银行也宣布了发起设立消费金融公司的计划。2020年，距离首家持牌消费金融设立已经10年，可以预见，未来的消费金融领域的竞争将更加激烈，那些创收、管理与风控等综合实力强的公司，可能才会笑到最后。
